2016年全國農業工作會議指出（chū），我國已經進（jìn）入（rù）傳統農（nóng）業向現代農業加快轉變的關鍵時期。位於農業產業鏈最上遊的種業，是農業最重要的生產資（zī）料，不（bú）同於（yú）其他（tā）產業，是國家的戰略性、基礎性核心產業，也是促進農業長期穩定發展的根本。大力發展現代（dài）種業是“十三五”現代農業建（jiàn）設的重點，中國種業市場將會麵臨哪些變革、迎來什麽樣的新格（gé）局？我國種業改革發展中有哪些（xiē）阻礙因素需要突破？本期中國經濟時報農村現代化導刊（kān）特組織專家學者就相（xiàng）關問（wèn）題進行了（le）全（quán）方位的深（shēn）度探討，以（yǐ）供讀者參考。

■農研報告（一）

中國種業（yè）的發展現狀

從全球（qiú）種業目前的發展現狀來看，現代種業全球化和壟斷的趨勢已經非常明顯，世界前10大種業公司（sī）在全球市場上形成寡頭壟斷地位，市場份額（é）超過75％，僅前（qián）三大（dà）種子公（gōng）司（sī）（孟山（shān）都、杜邦－先鋒和先正達）的比重就超過了50％。這些大型種子公司幾乎都具備製藥或化工背景，並且在向巨型種業集團演進的道路上，無一例外地采取了縱向並購方式，並購對象多為擁有生物技術研發能力（lì），並持有關鍵性狀專利保護權的種業上、下遊企業（yè），目的就在於實現種子產業鏈的內（nèi）部整合，完成重組後推出（chū）的企業產品（pǐn）也逐漸呈（chéng）現組合的方式，從（cóng）而使現代種業競爭越來越趨向於產業鏈競爭。今年5月，德國拜耳（世界（jiè）第（dì）五大種子（zǐ）公司）以620億（yì）美元向全球最大的種子公司——孟山都公司提出收購邀約，目前雙方就（jiù）收購價（jià）格問題進入磋商階（jiē）段，如果並購完成，將誕生（shēng）全球最大種子和農用化學品廠商，市值或超過1500億美元。除了通（tōng）過並購快速（sù）擴大市場（chǎng）份額，跨國種業巨頭之間（jiān）還頻繁簽訂共同研（yán）究開發重（chóng）要性狀（這個性狀指（zhǐ）的是轉基（jī）因的性狀）的使用協議，利用種子（zǐ）專利技術（shù）進行市（shì）場（chǎng）滲透，形成種子專業技術合作網絡，這是一種“非合並的合並（bìng）”（non－mergermergers），位於這一網絡中心的正是（shì）孟山都公司，這也使得現代種業市場也出了類“卡特爾”。

我國是農業（yè）生產（chǎn）大國和用種大國，按各類種子的市場（chǎng）價值計算，2014年我國種子市場規模達到750億元，僅次於美國，是全球第二（èr）大種子市場。但是，從（cóng）“種子工程”實施算（suàn）起，我國現代種業（yè）發展至今隻有20年不到的時間，現代種業發展還處在產業化低水平初期。種子生產經營單位數量眾多，規模很小，產業的聚集度低，前10家種子企業市場銷售額不足市（shì）場（chǎng）總額的5％，產品的差異化程度（dù）低。在全球種業（yè）已經進入寡頭壟斷時期（qī），我國種業市場仍然處於（yú）零（líng）散型（xíng）完全競爭狀態，真正具（jù）備育種繁一體化的種子企業（yè）數量太少，除了（le）中化（huà）集團等（děng）大型央企以外，幾乎沒有種子企業實現了育種與化工縱向綜合發展。

中國種業發展中（zhōng）最突出的問題

種子研發是一種高投入、高風險的（de）技術過（guò）程，而種子的自我複製（zhì）性又使得蘊含在（zài）種子內的（de）研發技術麵臨著較（jiào）高的被竊取風險，因此，為種業的科研成果提供的專利保護，就成為刺激現（xiàn）代種業投入最重要的因素之一，也就自然成為推動現代種業發展的前提條（tiáo）件。目前，我國種業（yè）在（zài）知識產權領域明（míng）顯處於弱勢（shì）地位，以爭取研（yán）發課題與扶植項目為（wéi）導向（xiàng）種業研發體製，模糊了種業知識產（chǎn）權保（bǎo）護目標，導致種（zhǒng）業知識產權質量（liàng）難以（yǐ）提高。中國80％以上的品種權申請集中在玉米、水稻和小麥等大田作物上，加上研發、生（shēng）產與（yǔ）銷售長期脫節的曆史影響，品種同質化程度不（bú）斷加重。發達國家現代種業市場中，主導商業化品（pǐn）種發展的是大型跨國種業集團。但是，我國種業（yè）在計劃（huá）經濟時期，育種由公共（gòng）研究機構研發成功後，交由地（dì）方良種場繁育製種，之後再交由國（guó）有種子公司銷售，人（rén）為地將種子市場割裂為獨立的三個子市場。目前，雖然製種與銷售已（yǐ）經基本上（shàng）統一到種子企業內部，但是種子研發還是（shì）相對獨立（lì），種子企（qǐ）業幾（jǐ）乎沒有原創品種，企業沒（méi）有育種（zhǒng）能力，隻能通過聯合開發、購買（部分或者完全）種子經營權的方式（shì）來獲得銷售良種的資格，對於種子（zǐ）品種經營權的商業追（zhuī）逐，正是促使（shǐ）同質化品種大量出現（xiàn）的（de）直接原因。為應（yīng）對來自於全球（qiú）大型種業公司的競爭壓力，如何使知識產權有效（xiào）支撐未來種業的發（fā）展，是我國種業發展麵臨的最大挑（tiāo）戰。

現代農業（yè）進（jìn）入工業化、生物化發展階段，決定了化工／製藥企業對（duì）種業進行縱向兼（jiān）並的可行性與必然性。孟（mèng）山都、杜邦－先鋒以及先正達等跨國大型種（zhǒng）子公司的實踐證明，縱橫向（xiàng）並購形成的“豐富產品”，經過“科學捆綁”可（kě）以為新企業實施差異化戰略提供充分空間。 2011年，國務院發布（bù）《關於加快（kuài）推進現代（dài）農作物種業發展的（de）意見》，推動了種業（yè）進行並購重（chóng）組，使種子企業數量在短短的幾年中，由8000多家縮（suō）減至5000多家，創造了行業奇跡。然而，“大企（qǐ）業並購同質化的小企業”仍然是我國種業並購的主要類型，同時種（zhǒng）業市場（chǎng）在產業鏈的上遊和下遊（yóu）仍在以裂變式的速度增生，與全球種業（yè）發展的趨勢相悖，急（jí）需以種（zhǒng）業為基（jī）礎，通過開發優良品種，創建核心品牌，拓展農業上下遊產業，實現“大農業”整合。今年3月，中化集團正式（shì）以430億美元的價格收購先正達公司，並進入審批階段。如果成（chéng）功，將成為史上最大的（de）央企海外並購案。作（zuò）為優化種業產業鏈（liàn）布局與對接（jiē）資本市（shì）場的一次大膽嚐試，此次並購還存在著核心（xīn）技術能否真正（zhèng）為我所用的變數，同時國企管理體製機製（zhì）和先正達（dá）存在較大差異，也為未來整合留下較大障礙。

中國種業發展中的體製機製性障礙

2000年市場化改革啟（qǐ）動後，我國種業已經（jīng）從（cóng） “一種地方特色（sè）和自給自足傳統的‘小農經濟’‘邊緣性’產業，轉變為全球布（bù）局（jú）與資本市場的戰略遊戲（xì）”，但是種業集中度提高（gāo）緩慢（màn）的深層次原因是缺少企業競（jìng）爭發展的體製和機製。

種業市場（chǎng）化改革以後（hòu），公（gōng）益性育種以課題為（wéi）導向的（de）研發體製造成（chéng）了（le）重複建設（shè）與資源浪費的現象（xiàng）比（bǐ）較突出。公益性機構（gòu）本應主（zhǔ）要從事商業化育種前階段的（de）種（zhǒng）質資源收集（jí）和可利用研究，為（wéi）商業（yè）化育種奠定基（jī）礎，但卻憑借公共資源優勢，廣泛參與商（shāng）業化育種。這不僅嚴重削弱了育種前研（yán）究環（huán）節上的技術儲備，而（ér）且對私有企業技術（shù）投入造成了明顯的“擠（jǐ）出效應”，是種子產業許多問題產（chǎn）生的源頭所（suǒ）在。

此外，對於（yú）商業性育種而言，加強對品種權的保護是激發創新研發的根本動力（lì）與前提。由於知識（shí）產權保（bǎo）護不到位導（dǎo）致品質趨同使大（dà）部分企業處（chù）於規模不經濟狀態，並影響（xiǎng）了整個行業的平（píng）均績效水平。但是，作為種子管理部門，特別是基層管理部門麵臨著編製與資（zī）金嚴重不足的窘境。省種子（zǐ）管理的工作經費隻安排到市級，一些縣級種子管理站（zhàn）甚（shèn）至全年都沒有一點工作經費，這意味著種子管理部門需要自行解決大部分的開支問題。在此種情況（kuàng）下（xià），“執法不嚴、以罰（fá）代管、罰（fá）而（ér）不糾（jiū）”成為大多數（shù）種子管理部（bù）門不得已而為之的 “管理手段”，從而將種子市場推入極不健康的（de）發展環境之中。

種（zhǒng）業改革亟須做出製度調整和安排

現代種業的發展（zhǎn），是建立在以保（bǎo）護種業知識產（chǎn）權為中心的（de）法律體（tǐ）係不斷完善的基礎之上。品種資源是現代種子企業發展的（de）基礎，以植物（wù）新品種為代表（biǎo）的知識產權擁有（yǒu）量已經成為現代種（zhǒng）業企（qǐ）業核心競爭（zhēng）力的集（jí）中體現。商業育種研發是一種高投入、高風險的技術過（guò）程，而種（zhǒng）子的自我複製性又使得蘊含在種子內的研發技術麵臨著較高的被竊取風險。以種子知識產權法為中心的現代種業競爭法律保（bǎo）護體係為科研成果提供的專利保護，就（jiù）成為刺激現代種業投入最重要的因素之（zhī）一。促進正當競（jìng）爭的法律製度是優化我國現（xiàn）代種（zhǒng）業（yè）市（shì）場（chǎng）結（jié）構的前提與保（bǎo）障。法律中的種子專門（mén）法按功能又可以進一步劃分為種質資源保護製度、品種審定製度、新品（pǐn）種保護製度、種子生產（chǎn）許（xǔ）可製度、種子經營許可製度、種子生產經營檔（dàng）案製度、種子標簽真實性製度、種子檢疫製度以及種子（zǐ）質量監督製度。在（zài）種（zhǒng）業市場化（huà）改革後10餘年的實施過程中，這些法（fǎ）律製度暴露出配（pèi）套規章不完善、實際操作困難、責權利不對等、各（gè）省市標準不統一、盲點（diǎn）較多等問題，應加以修訂與改進。種業競爭法體係的健全完善還應結合國內競爭法係的相關法律法規。如，利用（yòng）《中華人民（mín）共和國商標法》對種（zhǒng）子企業以及（jí）品種注冊商標申請、使用和管理進行保（bǎo）護。針對現代種業過度競（jìng）爭導致出現的（de）虛假標識、虛假宣傳、不合法有獎銷售、低價傾銷、侵犯商業秘密等不正當競爭行為，除了可依據種業專門法，還（hái）可以輔之（zhī）以《反（fǎn）不當競爭法》，通過向工商部門舉報，讓其依法查處以上行為以（yǐ）維（wéi）護市場（chǎng）競爭的正常秩序。這是其一。

其（qí）二，推進行之有效的執法方式，自下而上製止種業競（jìng）爭中的不正（zhèng）當行為。縣級以下的末端市（shì）場，恰恰是種子管理最為薄弱的區域。如縣級種子管理（lǐ）站是河南省種子市場管理的（de）主力軍，但是經費（fèi）短缺，編製不足，隊伍素質（zhì）不高，成為影響管理效果的最主要原因。基（jī）層種子市（shì）場的魚龍混雜與捉襟見（jiàn）肘的（de）監管形成強烈的反（fǎn）差，再加上行政審批造成的事實主體缺位，迫切需（xū）要形（xíng）成符合實際又（yòu）行之有效的執法方式，這是實現“保護種（zhǒng）業知識產權，促進（jìn）現代種業正當競爭”的關鍵。

其三，通過市場競爭促進大型企業發展，“支持種子企（qǐ）業兼並（bìng）重（chóng）組，整合育種資源”，迫使小企業轉變職能，使它們退出技術競爭（zhēng）向（xiàng）經營或者服務領域（yù）轉變，商業性育種創（chuàng）新能力才會得到完全釋（shì）放，我國（guó）現代種業發展才會走上健康的（de）軌道（dào）。當前（qián）我國商業（yè）育種技術與（yǔ）美國的差距已經達到半（bàn）個世紀之久，這個技術鴻溝需要依靠（kào）公共育種機構對私人種子企業進行強有力的技術（shù）支持來跨越，應盡（jìn）快設（shè）計出（chū）有利於育種資源共享與（yǔ）研發成果（guǒ）轉移的交流平台，同時還（hái）要為將來公（gōng）共（gòng）機構退（tuì）出商業（yè）育種作好鋪墊。 2014年北京種（zhǒng）業交易中心籌建工（gōng）作進入了實質性的操（cāo）作（zuò）階段，作為“打破院所和企業界限，聯合國內研發力量（liàng）”的重（chóng）要嚐試，將有利（lì）於中國種業走向世界。

也就是說，種業市場改革的方向首先（xiān）應是著重於建立（lì）並維（wéi）持一個公平競爭的市場環境（jìng），繼續健全種業法律體係，增加種業法律的地方可操作性，為實現市場結構的優化提供市場（chǎng）保障，促（cù）進市場配置資源的（de）能力（lì）。第二是通過市場手段，壯大（dà）大規模“一體化”種子企業、促進中等規模企業專業化發展、發（fā）展中等規模（mó）以下與小型企業成為服務（wù）型代銷商（shāng），以形成合理企業的層級梯次，改變現有種業市場結構。第三，鼓勵種子企業對傳統的發（fā）展路徑進行創新，除了通過（guò）兼並（bìng）重組擴大（dà）市場份額，現代種業的增長（zhǎng）空間與專用（yòng）型品種的不斷出現直接相關，因此要結合提高（gāo）下遊農產品加工業水平，延長產業鏈條，促進產業升級，以改善種子市場競爭的有效性。

（作者為國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副研究員）